不世出の天才中島らもの隠れた傑作。 没後11年、その栄光に新たに光が当たる。

時は昭和16年。とあるサーカス団が軍隊へ慰問するなか、その慰問が適正かどうかを視察する一行がやってくる。時代はいよいよ日本が第二次世界大戦に突入しようとしている時、場所は満州の新京。間違っても敵性語を使用してはならない。「サーカスではない、曲馬団だ」「士気を鼓舞するための慰問だ」見世物が終わって、視察団のもとに集まってくる曲馬団に「そういえばここには動物はいるのか？」と問う視察団。日本国中が食べ物を制限している中、餌をやることに不服をぶつけられ、曲馬団の連中は思わず「餌を食わない動物もいるんですよ」餌を食わない動物なんているはずがない！と息巻く視察団のもとに連れてこられた一頭の動物。それが、ベイビーさんだった･･･。